英伟达(NVDA)股价飙升4.3%，SpaceX达成独家Vera Rubin合作

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SpaceX已承诺独家使用英伟达AI芯片，并宣称Vera Rubin架构优于其他替代方案。

SpaceX消息公布后，英伟达股价在早盘交易中上涨4.3%，达到220.75美元。

埃隆·马斯克透露，SpaceX的目标是在2026年底达到约2吉瓦的计算能力，并在2027年扩展至10吉瓦。

由英伟达支持的Volta Infra与Anthropic签署了一项价值100亿美元的长期协议，旨在使用英伟达技术建设欧洲AI数据中心基础设施。

竞争对手AMD在财报发布后下跌5%，而英伟达维持着19.4倍的前瞻市盈率，相比之下AMD为44倍。

在SpaceX宣布未来项目将独家采用英伟达AI芯片技术后，英伟达股价在早盘时段飙升4.3%，达到220.75美元。

在一次SpaceX财报讨论中，埃隆·马斯克称赞Vera Rubin架构是当前市场上“最好的架构”。对于其即将开展的Starmind卫星AI项目，SpaceX已选择Vera Rubin NVL72机架级系统作为主要硬件平台。

SpaceX的计算目标十分庞大。据马斯克称，该公司预计在2026年底部署约2吉瓦的计算能力，并计划在次年达到10吉瓦。

此外，SpaceX正在探索利用英伟达技术的轨道数据中心概念，这将绕过传统地面设施在土地征用和电网容量方面的限制。然而，一些市场观察人士对这类太空基础设施的长期财务可行性提出了质疑。

Volta Infra与Anthropic的合作

与此同时，英伟达是其投资者之一的Volta Infra宣布与Anthropic达成一项价值100亿美元的多年期合作，专注于在欧洲建立AI数据中心运营，并将独家使用英伟达处理器。

这些同时发布的公告进一步巩固了英伟达在轨道AI计算系统和欧洲云服务基础设施领域的主导地位。

根据FactSet的数据，英伟达目前的前瞻市盈率约为19.4倍。与AMD相比，这是一个具有吸引力的估值，AMD的前瞻市盈率接近44倍。

尽管AMD公布的季度业绩超出了分析师预期，但其股价在周三仍下跌了5%，原因是投资者在2026年早些时候大幅上涨后进行了获利了结。

对英伟达AI主导地位的影响

SpaceX的独家合作强化了市场认知：英伟达的Vera Rubin平台及其全面的软件生态系统已成为企业级AI部署的首选方案。

Volta Infra与Anthropic的协议为英伟达的投资组合带来了持续的云收入流，这与行业分析师一直在关注的AI基础设施叙事相符。

然而，潜在弱点依然存在。这些协议凸显了对少数几个资本密集型大客户和项目的依赖。市场分析师已将融资挑战、电网容量和监管障碍视为持续存在的担忧。

此外，这些合作并不能完全缓解来自超大规模企业开发自研芯片，以及AMD和英特尔竞逐类似高价值合同所带来的竞争威胁。

英伟达股价在三年内实现了418.2%的回报率，五年内更是达到了惊人的1,005.1%。当股价交易在226美元附近时，该股获得了Barron's的推荐。

英伟达计划于2026年8月下旬发布其季度财报。

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