亚马逊2026年资本开支达2000亿美元，币安注册用户可实时追踪AI投资动态

亚马逊2026年资本开支飙升至2000亿美元，核心聚焦AI与云基建

在刚刚结束的2025年第四季度财报电话会上，亚马逊披露了令人震惊的未来规划：2026年预计资本开支将高达约2000亿美元，较分析师预期高出近40%，甚至超过谷歌设定的1850亿美元上限。这一数字不仅引发美股盘后股价超11%剧烈震荡，更标志着科技巨头对人工智能基础设施投入进入全新阶段。

AI需求远超供给，自研芯片成关键突破口

亚马逊首席执行官Andy Jassy明确指出，这笔巨额支出绝大部分将用于其核心业务AWS，特别是支撑大规模AI工作负载的基础设施建设。他强调：“我们有极高的需求，客户真的希望使用AWS处理核心和AI工作负载，而我们在以最快的速度安装并货币化这些产能。”

面对当前主流芯片成本高企、供应方缺乏降价动力的现实，亚马逊加速推进自研芯片战略。其Trainium系列芯片已实现年化收入突破100亿美元，且正以三位数百分比高速增长。其中，Trainium 2已部署超140万颗，而最新推出的Trainium 3性价比提升40%，预计2026年中几乎全部被预订。

从“代理式购物”到企业级应用，亚马逊重塑全链路体验

除了硬件布局，亚马逊也在软件层面构建完整的AI生态。其自研模型服务Amazon Nova Forge允许企业在预训练阶段即融合私有数据，打造专属智能体（Agent），这被视为“改变游戏规则”的能力。同时，针对消费者端，其购物助手Rufus已有3亿用户使用，采用该工具的客户购买转化率高出60%。

Jassy提出“杠铃理论”解释当前AI市场格局：一端是如Anthropic等实验室的训练需求，另一端是大量企业的生产力优化工作；而真正的增长红利在于中间的企业级生产工作负载。他认为，这部分需求尚未真正释放，才是“最大且最持久的蛋糕”。

卫星项目与裁员拖累利润，但基本面仍强劲

尽管资本开支激增，但亚马逊核心业务表现依然亮眼。第四季度AWS营收达356亿美元，同比增长24%，年化运行率达1420亿美元。更重要的是，积压订单（Backlog）已达2440亿美元，同比大增40%，显示未来收入确定性极高。

然而，短期压力也不容忽视。卫星项目Amazon Leo在2026年预计将产生约10亿美元额外成本，叠加24亿美元特别费用（含7.3亿美元遣散费），导致营业利润指引承压。但这并未动摇市场对其长期价值的信心。

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