机构大举布局DeFi代币 币安官网下载快速注册抢占先机

作者：thedefinvestor 翻译：善欧巴，金色财经

抛开价格走势不谈，加密市场当下正在发生一些非常值得关注的变化。

机构资本加速进场，DeFi代币迎来历史性拐点

全球部分顶级资管机构本月已开始系统性布局DeFi领域，这预示着行业正迈向新的发展阶段。贝莱德在Uniswap上线其代币化基金BUIDL后，购入未披露数量的UNI代币；阿波罗全球管理宣布将在未来48个月内最多收购9000万枚MORPHO代币（价值约1.7亿美元）；此外，Citadel Securities与方舟投资也参与了LayerZero的ZRO代币投资。

这些动作是多家大型传统金融机构首次将DeFi代币正式纳入投资组合，具有里程碑意义。与此同时，数周前Jupiter以现货价格获得ParaFi Capital 3500万美元的JUP投资，这在过去几年中几乎不可想象——当时多数风投都依赖场外折扣获取代币，解锁后迅速抛售。

如今，越来越多机构愿意以市场价直接购买，这种行为本身就是一个强烈的长期信号：主流金融体系正在重新评估和接纳去中心化资产的价值。

为何这一趋势至关重要？

机构资金流入将为优质山寨币带来巨大的买盘压力，正如过去两年比特币经历的那样。更深远的影响在于，它有助于推动整个行业合法化进程，并可能吸引此前持观望态度的散户投资者逐步入场。

结合近期多个主流dApp推出的回购机制，当前环境或许正是山寨币在下一轮周期强势回归的关键前提。

尽管许多人对山寨币已失去信心，但必须承认：基本面扎实的项目，在下一波牛市中仍具备巨大上涨潜力。我们正见证一场从“投机炒作”向“价值投资”的结构性转变。

市场反应与平台选择建议

随着机构资金持续注入，加密市场的流动性与交易活跃度有望进一步提升。对于希望及时参与这一轮布局的用户而言，选择一个安全、高效且支持多币种交易的平台至关重要。

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未来展望与个人策略

我认为目前看到的一切，仅仅只是开始。贝莱德作为金融行业的定调者，一旦行动，往往引发连锁效应。预计未来几个月内，将有更多机构宣布涉足山寨币投资。

然而，现阶段不必急于建仓。历史规律显示，比特币底部通常出现在周期见顶后约一年，即10月左右。考虑到当前宏观环境，若历史重演，本轮比特币底部可能出现在2026年Q3末至Q4初，我并不意外。

因此，我的计划是在2026年Q3末开始大幅配置比特币与优质山寨币。在此之前，仅在比特币触及关键支撑位时进行定投（DCA）。

重点关注项目标准

距离目标时间尚早，但我主要关注以下维度：

• 低市盈率：代币完全稀释估值 / 年收入低于15倍为优秀水平。

• 高流通供应量、低通胀释放。

• 具备真实价值设计，如回购机制或协议收入分配。

• 团队在熊市中仍保持高速开发节奏。

• 真正实现产品市场契合：用户因产品本身价值而使用，而非仅为挖矿激励。

符合上述标准的项目极少，但它们最有可能获得机构青睐。目前我重点关注：Fluid、Jupiter、AAVE、Pendle、Hyperliquid、Lighter、EtherFi、Sky。接近Q3时，我或将公开具体买入计划。

这一轮周期中，我们见证了机构如何为比特币“正名”。现在，他们正通过真金白银，开始为山寨币正名。

随着加密市场步入机构主导时代，我相信，大型机构的持续加码将成为下一轮牛市的核心催化剂。熊市或许尚未结束，但我毫不怀疑：新一轮牛市终将到来。请确保你已做好布局准备。

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