Palantir财报业绩超出预期，营收达16.3亿美元，调整后每股收益为0.33美元。

Palantir一季度业绩超预期，营收与盈利双双攀升

Palantir Technologies(PLTR)于周一公布第一季度财报，营收达16.33亿美元，调整后每股收益为0.33美元，双双超越华尔街预期。此前分析师预测营收为15.4亿美元，调整后每股收益0.28美元。

公司整体销售额同比增长85%，环比增长16%。联合创始人兼首席执行官亚历克斯·卡普表示，公司的"40法则"得分已达到145%，并称这一指标"被大幅突破"。他指出，本季度业绩得益于85%的年增长率——这是公司迄今最高的年度增速，同时美国业务规模增长超过一倍。公司已将全年营收增长指引上调至71%，较此前预测高出10个百分点。

美国业务强劲增长，商业与政府板块双双发力

美国市场是Palantir业绩增长的主要动力。美国地区营收达12.82亿美元，同比增长104%，环比增长19%。美国商业板块贡献5.95亿美元，同比增长133%，环比增长18%；美国政府板块营收6.87亿美元，同比增长84%，环比增长21%。

合同数量同样表现亮眼。公司共签署206份价值不低于100万美元的合同，其中72份合同价值超过500万美元，47份合同价值超过1000万美元。合同总价值达24.1亿美元，同比增长61%。美国商业合同总值达到11.76亿美元，同比增长45%；美国商业待履行合同价值攀升至49.2亿美元，同比增长112%，环比增长12%。

盈利能力持续提升，现金流表现稳健

根据通用会计准则，公司营业利润为7.54亿美元，利润率达46%；调整后营业利润为9.84亿美元，利润率60%。归属于普通股东的净利润为8.71亿美元，利润率53%；调整后净利润为8.56亿美元。

营运现金流为8.99亿美元，利润率55%；调整后自由现金流9.25亿美元，利润率57%；调整后息税折旧摊销前利润9.90亿美元，利润率61%。每股收益方面，通用会计准则稀释后每股收益0.34美元，调整后稀释每股收益0.33美元。截至季度末，公司持有现金、现金等价物及短期美国国债共计80亿美元。

上调未来业绩预期，市场看法出现分歧

对于2026年第二季度，公司预计营收将在17.97亿至18.01亿美元之间，调整后营业利润预计为10.63亿至10.67亿美元。全年业绩展望方面，营收预期上调至76.50亿至76.62亿美元，美国商业收入预期调升至不低于32.24亿美元，这意味着至少120%的增长。调整后营业利润预期提高至44.40亿至44.52亿美元，调整后自由现金流预期调整为42亿至44亿美元。公司表示仍预计今年每个季度都能实现通用会计准则下的营业利润和净利润。

尽管业绩表现强劲，有机构调整了对Palantir的评级。该机构将评级从"买入"下调至"持有"，目标价从205美元降至151美元，这意味着较周一收盘价仅有4.2%的上涨空间。分析人士指出，Palantir的成功模式是让工程师贴近客户以部署软件并帮助客户使用其人工智能平台，但这种模式可能面临更大压力，因为其他公司正在尝试类似方法。该机构认为，人工智能编排市场正在快速增长，但更多竞争者占据市场份额可能对Palantir的估值构成压力。

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