摩根士丹利看好AI组件需求上调评级 TDK股价应声大涨8%

摘要

摩根士丹利预测，受人工智能设备普及的推动，日本元器件制造商2027财年第三季度的盈利将超越市场普遍预期。

TDK基于充电电池和硬盘驱动器产品领域的预期增长，被列为首选并获得超配评级。

村田制作所因高端多层陶瓷电容器需求增长而获得超配评级。

阿尔卑斯阿尔派因在4月至6月期间其先进摄像头致动器扩大生产规模而获得超配评级。

广濑电机基于工业设备和AI服务器连接器类别的预期盈利扩张，获得超配评级。

核心观点

摩根士丹利将日本智能手机元器件制造商置于投资者关注的前沿，预计当2027财年第三季度财务业绩发布时，多家公司将超出盈利预期。

这家华尔街机构给予该板块四家公司——TDK、村田制作所、阿尔卑斯阿尔派和广濑电机——超配评级，认为人工智能计算设备影响力的扩大是推动需求上升的主要催化剂。

TDK公司是该机构在该群体中明确的首选。

TDK的竞争优势

摩根士丹利对TDK的财务表现持乐观态度，尤其强调其充电电池部门和硬盘驱动器相关产品。随着AI基础设施和消费电子的扩张，这两个部门的重要性日益凸显。

TDK的电池技术为广泛的产品提供动力，随着支持AI的设备功耗增加，其电池部门面临有利的市场环境。硬盘驱动器部门则受益于数据中心的需求，该需求随着AI计算需求的增长而同步上升。

在分析师报告发布前，该股收于1，942日元，当日交易时段上涨8.22%。

其他超配评级推荐

村田制作所同样获得了超配评级。摩根士丹利强调其多层陶瓷电容器的需求正在加速，产能利用率也在提高。这种高端元器件几乎存在于每一部智能手机中，并且在AI设备中越来越常见。

阿尔卑斯阿尔派完善了该群体内的影像技术投资逻辑。其先进的摄像头致动器计划在4月至6月期间开始扩大生产规模，分析师预计这将在财务业绩中得以体现。

以连接器产品闻名的广濑电机获得评级上调，是基于其在通用工业设备和AI服务器连接器两方面的预期盈利增长加速。服务器连接器的需求增长是整个行业持续的主题——AI数据中心的扩张继续推动对精密互连元件的需求上升。

摩根士丹利的分析代表了一个更广泛的视角，即人工智能正在从根本上改变哪些元件拥有“高端”地位——而战略性地定位在这个生态系统中的日本制造商拥有额外的上涨潜力。

广濑电机在交易时段上涨3.75%。村田上涨12.73%，而阿尔卑斯阿尔派下跌1.74%。

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