ServiceNow (NOW) 股价上涨，Q2业绩超预期，AI目标大幅飙升

关键要点

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AI业务板块加速增长

分析师群体保持乐观展望

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ServiceNow股价在第二季度财报公布后上涨约2%至5.5%，因其营收和利润均超出预期。

季度营收达到39.8亿至39.9亿美元，同比增长24%，并超过华尔街预期的39.3亿美元。

非美国通用会计准则每股收益为0.90美元，高于分析师预期的0.85至0.86美元。

该公司将其2026年人工智能年度合同价值预测上调50%，提高至15亿美元。

摩根大通维持其"买入"评级，目标价145美元，暗示潜在上涨空间约49%。

ServiceNow第二季度业绩表现亮眼。这家企业软件提供商于周三美股收盘后公布了超出分析师预期的财务数据，各项关键指标表现优异，推动股价在周四交易中走高。

ServiceNow公司股票代码：NOW

季度营收总额为39.8亿至39.9亿美元，同比增长24%，并超过华尔街预期的39.3亿美元。非美国通用会计准则每股收益为0.90美元，超出市场普遍预期的0.85至0.86美元区间。

周四盘前交易中，股价一度上涨约5.5%至100.67美元左右，随后在常规交易时段涨幅收窄至约2%。

首席执行官比尔·麦克德莫特将本季度业绩形容为"卓越"，并表示这些结果"巩固了我们作为增长最快的企业软件和网络安全公司之一的地位"。

在财报发布前，NOW股价今年迄今已累计下跌近38%，主要受企业软件支出放缓以及对人工智能相关行业冲击的担忧情绪影响。周四的上涨行情带来了一定缓解，但股价距离收复此前跌幅仍有较大差距。

AI业务板块加速增长

该公司将其2026年人工智能年度合同价值目标上调50%，提高至15亿美元，理由是客户采纳情况好于预期。对于这一备受投资者关注的业务板块而言，这标志着一次重大跃升。

摩根大通分析师马克·墨菲指出，有机固定汇率剩余履约义务（cRPO）增长出现"异常的停滞"，这仍是值得关注的领域。他预计，在公司展现出增速回升至此前水平之前，投资者情绪可能仍将保持谨慎。

在全年预测方面，ServiceNow上调了其订阅收入预期。对于第三季度，公司管理层提供了39.75亿至39.8亿美元的订阅收入指引，同比增长约20.5%，cRPO增长率约为19.5%。

墨菲指出，保守的指引上调可能引发投资者质疑，为何强劲的人工智能驱动作用未能更明显地体现出来。他预计管理层将在即将举行的金融分析师日上提供更多说明。

分析师群体保持乐观展望

墨菲维持其"增持"评级，但将目标价从195美元下调至145美元。该目标价较当前水平仍代表约49%的潜在上涨空间。他认为，市场对低于历史估值倍数的悲观预期"已经过度下跌"。

杰富瑞分析师萨马德·萨马纳维持其"买入"评级，并将目标价从135美元上调至140美元。Evercore ISI分析师柯克·马特恩维持"跑赢大盘"评级，并将目标价从150美元上调至160美元。

总体而言，ServiceNow在分析师群体中获得了"强烈买入"的共识评级，包含26个买入评级、2个持有评级和1个卖出评级。平均目标价为140.65美元，暗示未来12个月约有44%的上涨空间。

墨菲强调，ServiceNow帮助客户"以更少资源实现更多目标"的能力是其关键价值主张，尤其是在各组织收紧软件预算的背景下。他认为，当前的增长放缓与之前出现过的暂时性回调类似，随后往往会迎来新一轮加速增长。

计划中的金融分析师日是下一个重要事件，预计公司领导层将详细阐述长期目标和战略方向。

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