机构重仓布局DeFi代币 币安官网下载快速注册抢占先机

作者：thedefinvestor 翻译：善欧巴，金色财经

抛开价格走势不谈，加密市场当下正在发生一些非常值得关注的变化。

机构资本正式入局，DeFi代币迎来新纪元

全球部分顶级资管机构本月已开始系统性买入DeFi代币：

• 贝莱德在Uniswap上线其代币化基金BUIDL后，购入了未披露数量的UNI代币。

• 阿波罗全球管理宣布将在未来48个月内，最多收购9000万枚MORPHO代币（价值约1.7亿美元）。

• Citadel Securities与方舟投资投资了LayerZero的ZRO代币。

这标志着多家大型传统金融机构首次将DeFi代币纳入正式投资组合，具有里程碑意义。

此外，数周前，Jupiter以现货价格获得ParaFi Capital 3500万美元的JUP投资，这一行为在几年前几乎不可想象。

过去，多数风投倾向于通过场外协议以大幅折扣获取代币，解锁后迅速抛售套现。而如今，越来越多机构选择以市场价直接买入，反映出对项目基本面和长期价值的认可。

为何这一趋势意义重大？

当全球顶级机构开始真金白银地配置山寨币，意味着行业正在被主流金融体系重新定义。

这种资金流入可能为优质项目带来强劲买盘压力，正如比特币在上一轮周期中经历的那样——从16,000美元涨至124,000美元，背后正是机构资金推动。

更重要的是，这将极大提升公众对山寨币的信任度，有望吸引大量此前持观望态度的散户用户入场。

叠加当前多数主流dApp推出回购机制，整个生态系统正逐步构建可持续的价值支撑模型，为下一轮“山寨季”的回归奠定基础。

如何应对这场变革？我的布局策略

我认为目前所见仅是开始。贝莱德作为全球最具影响力的资产管理公司之一，其行动往往具有风向标意义。一旦它启动布局，整个金融体系将随之跟进。

预计未来几个月，将有更多机构陆续公布类似投资计划。

但需注意，现阶段不必急于抄底山寨币。历史规律显示，比特币底部通常出现在周期高点后一年左右，即每年10月前后。结合当前宏观环境，若周期重演，本轮比特币底部或出现在2026年Q3末至Q4初。

因此，我当前的策略是：在2026年Q3末开始逐步加大山寨币与比特币的配置比例；在此之前，仅在比特币触及关键支撑位时进行定投（DCA），控制风险。

重点关注哪些项目？

距离目标时间尚早，但我主要关注以下标准：

• 低市盈率：代币完全稀释估值 / 年收入（低于15倍为优秀）。

• 高流通供应量、低通胀释放。

• 具备真实回购机制或其他能提升代币内在价值的设计。

• 团队在熊市中仍保持高效开发节奏。

• 真正实现产品市场契合：用户使用因产品本身优质，而非仅为挖矿激励。

符合这些条件的项目虽不多，但最有可能获得机构持续青睐。

目前我重点关注的项目包括：Fluid、Jupiter、AAVE、Pendle、Hyperliquid、Lighter、EtherFi、Sky。临近2026年Q3时，我或将公开具体买入计划。

这一轮周期我们已见证：机构如何为比特币“正名”。如今，它们正通过真实资金投入，开始为山寨币“背书”。

随着加密市场进入机构主导时代，相信大型机构对山寨币的持续增持，将成为下一轮牛市的核心催化剂。

熊市或许尚未结束，但我坚信：新一轮牛市终将到来。请确保你已做好准备。

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